OC o krok od utraty rentowności

0
493

Po wielu kwartałach depresji sektor ubezpieczeń na życie odbił się od dna i zwiększył swoją wartość mierzoną wielkością przypisu składki względem rezultatu sprzed dwunastu miesięcy. Alarmująca sytuacja panuje natomiast w segmencie komunikacyjnym: rentowność rynku OC jest minimalna, a jej negatywnego wpływu nie ogranicza rezultat w AC, który po długim okresie wzrostu obniżył się w stosunku do wyniku z pierwszych trzech miesięcy poprzedniego roku – wynika z danych przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z dokumentu zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń I/2023” wynika, że przez pierwsze trzy miesiące obecnego roku ubezpieczyciele zebrali w sumie 20 122 mln zł składek brutto. Była to kwota o 10,89% wyższa od 18 146,11 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r. Suma odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady spadła o 2,46% r/r, z 11 535,31 mln zł do 11 252,03 mln zł. Wynik techniczny rynku ubezpieczeń w kwocie 1609,79 mln zł był o 44,53% wyższy od odnotowanego na koniec I kw. ub.r., tj. 1113,79 mln zł, natomiast zysk netto zwiększył się w ciągu 12 miesięcy o 191,77%  – z 771,07 mln zł do 2250 mln zł.

Wracają wzrosty w „życiówce”

Według danych zebranych przez Komisję, w I kwartale 2023 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 5531,7 mln zł, co było wynikiem o 5,54% lepszym niż 5249,32 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przez trzy miesiące 2023 r. firmy z działu I wypłaciły w sumie 4450,17 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 15,84% mniej niż na koniec marca 2022 r. (5287,89 mln zł). Wynik techniczny działu I był dużo lepszy niż przed rokiem i wyniósł 954,83 mln zł, wobec 534,09 mln zł na koniec marca ub.r. (+78,78% r/r). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wyniku finansowego netto, który uplasował się na poziomie 721,82 mln zł, wobec 401,31 mln zł rok wcześniej (+79,87% r/r).

Blisko 1,7 mld zł więcej w „majątku”

Z kolei kwartalny przypis składki ubezpieczycieli majątkowych uplasował się na poziomie 14 590,3 mln zł – o 13,13% wyższym od 12 896,79 mln zł zebranych w analogicznym okresie 2022 r.

Sprzedaż w „komunikacji” wzrosła o jedną dziesiątą

Z danych zawartych w raporcie KNF wynika, że w I kw. 2023 r. segment komunikacyjny (OC+AC) legitymował się przypisem składki na poziomie 7034,42 mln zł – o 10,32% wyższym niż rok wcześniej, tj. 6376,1 mln zł. Wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych wyniósł 3896,87 mln zł, wobec 3743,02 mln zł w I kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 4,11% względem poprzedniego roku. Z kolei z ubezpieczeń autocasco (gr. 3) zakłady zebrały 3137,55 mln zł składek (2633,08 mln zł przed rokiem, +19,16% r/r).

Rentowność OC tuż nad kreską

Fatalnie prezentował się z kolei wynik techniczny. Łączny rezultat z działalności bezpośredniej w ubezpieczeniach z grup: 3 i 10 wyniósł 175,85 mln zł, o 45% mniej od 319,69 mln zł uzyskanych na koniec marca 2022 r. Był to w głównej mierze efekt gigantycznego spadku rentowności technicznej w OC. Wynik techniczny w gr. 10 spadł ze 132 mln zł po I kwartale ub.r. do kwoty 18,87 mln zł raportowanych na dzień 31 marca 2023 roku (-85,71% r/r). Pogorszenie nastąpiło również w AC: wynik techniczny w gr. 3 uplasował się na poziomie 156,98 mln zł – o 16,36% niższym od ubiegłorocznych 187,69 mln zł.

Przez pierwsze 3 miesiące tego roku zakłady wypłaciły też brutto 2675,38 mln zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń z OC ppl. (2435,72 mln zł przed rokiem, +9,8% r/r) oraz 1765,87 mln zł z AC, o 7,97% więcej niż rok wcześniej, tj. 1562,01 mln zł.

Wzrost wypłat w „majątku”

Po 3 miesiącach 2023 r. wynik techniczny dla całego sektora majątkowego wyniósł 655 mln zł, wobec 579,7 mln zł rok wcześniej (+12,98% r/r). W I kw. tego roku zakłady majątkowe wypłaciły brutto 6801,86 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 8,87% więcej niż na koniec I kw. ub.r., tj. 6247,42 mln zł. Zysk netto rynku majątkowego wyniósł 1527,94 mln zł, o 313,23% więcej niż rok wcześniej (369,75 mln zł).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl