Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, nowa aplikacja obok funkcji już istniejących musi zaoferować użytkownikom coś nowego, poprawiającego komfort pracy, z nowoczesnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Rozwiązanie powinno przekonać agentów, którzy już korzystają z innego programu, oraz zachęcić tych, którzy nadal pracują analogowo lub w Excelu.
Od wielu lat rynek aplikacji CRM dla agentów ubezpieczeniowych jest ustabilizowany. Wszystkie kolejne pojawiające się na rynku aplikacje oferują to samo:
- obsługę bazy danych polis (zapis polis/klientów/pojazdów, przeszukiwanie);
- wznowienia (wysyłkę e-mail i SMS);
- kontrolę płatności;
- statystyki;
- rozliczanie OFWCA;
- raportowanie;
- niektóre: odczyt AZTEC;
- niektóre: porównywanie ofert;
- niektóre: obsługę leadów i innych socialmediowych funkcji.
Większość rozwiązań to aplikacje webowe w chmurze, które wymagają od użytkownika uzyskania zgód zakładów ubezpieczeń oraz podpisania umów powierzenia danych.
Pozostałe i nieliczne aplikacje „offline” (tj. instalowane na komputerze użytkownika) są uważane za przestarzałe lub niewygodne w pracy, szczególnie w agencjach mających kilka biur.
Agent21 – nowa jakość
Na rynku aplikacji sprzedażowych dla agentów jestem od 1992 r. Większość agentów w Polsce przez lata korzystała z jednej z przygotowanych przeze mnie aplikacji. Przez 12 lat byłem agentem i aktywnie sprzedawałem ubezpieczenia.
Aplikacja Agent21, której wdrożenie rozpocząłem w marcu 2022 r., to suma moich wieloletnich doświadczeń i rozmów z wieloma przyjaciółmi – agentami.
„Od agenta dla agentów” to nie pusty slogan reklamowy, ale zobowiązanie do stworzenia intuicyjnego narzędzia wspierającego pracę użytkownika na każdym etapie obsługi klienta.
Przygotowałem więc… przeglądarkę internetową dla agentów ubezpieczeniowych. I tu właśnie zaczyna się rewolucja w aplikacjach dla agentów.
Agent21 – integrator aplikacji sprzedażowych
System Agent21 jest aplikacją instalowaną na komputerze użytkownika, która wszystkie dane zapisuje na lokalnym dysku –nie w chmurze. Jednocześnie Agent21 to przeglądarka internetowa, w której użytkownik może pracować jak w Chrome, Edge czy FireFox.
Dzięki integracji bazy danych użytkownika z aplikacjami sprzedażowymi i porównywarkami Agent21 daje istotne wsparcie w bieżącej pracy i sprzedaży ubezpieczeń:
- automatyzuje procesy ofertowania (multi-sufler, multi-oferty);
- pozwala na wygodne i automatyczne importy produkcji (polisy/klienci/pojazdy) ze wszystkich zakładów ubezpieczeń i kilku porównywarek (ponad 300 produktów);
- pozwala na szybkie przejście z bazy danych wprost do polisy w oknie aplikacji sprzedażowej (dla kilku wybranych aplikacji).
Żaden z obecnie dostępnych programów na rynku nie integruje baz danych agentów z aplikacjami sprzedażowymi i w takim stopniu jak Agent21 nie wspiera aktywnie agenta w przygotowywaniu ofert.
Agent21 – jakość danych ma znaczenie
Jednym z kluczowych czynników wpływających na poziom obsługi klientów i wygodę pracy agenta jest jakość danych w bazie.
Dzięki automatycznym importom produkcji z aplikacji sprzedażowych agent nie musi wprowadzać polis ręcznie, co istotnie wpływa na jakość danych pozyskaną z zakładów ubezpieczeń.
Dodatkowo Agent21 pozwala na:
- automatyczną weryfikację pojazdów w: CEPiK (również po samym nr. rejestracyjnym);
- weryfikację pojazdów w bazach: UFG (OC), InfoCar, VehicleHistory;
- dekodowanie VIN;
- automatyczną weryfikację klientów w: REGON/BIR;
- weryfikację klientów w CEIDG, eKRS, VAT.
Nie ma na rynku programu dla agentów, który w takim zakresie pozwala na kontrolę poprawności danych i wspiera agenta w pozyskaniu nowych danych.
Agent21 – we własnej chmurze
Każdy agent może mieć własną „chmurę” (prywatny VPN), czyli dostęp z dowolnego miejsca do swojej bazy danych umieszczonej na komputerze w biurze (lub domu). Wielu agentów pracuje w aplikacji Agent21 w ten bezpieczny sposób bez powierzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom.
W ramach Agent21 nie świadczę usług VPN.
Agent21 – funkcje, których agentom brakowało od lat
Kluczowe funkcje Agent21:
- CRM –obsługa bazy danych, wznowień, spłat, raportowanie, statystyki, fakturowanie, planer zadań;
- wsparcie w ofertowaniu: multi-sufler, multi-oferty;
- automatyczny import prawie wszystkich polis z aplikacji sprzedażowych;
- skanowanie kodów AZTEC oraz dowodów tymczasowych (bezpłatna aplikacja mobilna – bez chmury);
- automatyczna weryfikacja pojazdów w: CEPiK, UFG (OC), InfoCar, VehicleHistory, dekodowanie VIN;
- automatyczna weryfikacja klientów w: REGON, CEIDG, eKRS, VAT;
- drukowanie 18 szablonów dokumentów (wypowiedzenia, wnioski o zwrot, blankiety przelewów, APK, RODO, Zielone Karty itd.);
- szyfrowanie dokumentów PDF pobranych z aplikacji sprzedażowej i wysyłanie e-mailem.
Agent21 – indywidualne szkolenie nowego użytkownika
Aplikacja Agent21 jest instalowana przeze mnie zdalnie na komputerach użytkownika. Podczas instalacji pomagam skonfigurować program. Następnie prowadzę szkolenie, podczas którego na konkretnych scenariuszach prezentuję wszystkie funkcje systemu Agent21.
Każdy użytkownik może testować program bezpłatnie przez trzy miesiące. Po zakończeniu okresu testowego koszt subskrypcji rocznej wynosi 1000 zł + VAT bez względu na liczbę komputerów/użytkowników (każdy agent płaci tyle samo).
W trakcie użytkowania programu świadczę pomoc telefoniczną, e-mailową i zdalną. Każdy użytkownik może liczyć na wsparcie i poradę.
Michał Jasiński
autor systemu Agent21
Dołącz do grupy ponad 200 zadowolonych użytkowników Agent21!
Zapraszam na stronę aplikacji po więcej szczegółów: https://agent21.pl
e-mail: chcetestowac@agent21.pl
tel.: +48 690 347 888
