Tag: analiza potrzeb klienta
A gdyby tak zacząć od trafnej diagnozy?
Wyobraźmy sobie taki fragment rozmowy z klientem: „W porządku, wypełnię z panem APK, a później przedstawię oferty ubezpieczenia różnych TU, z których pan będzie...
Grupa RBG i Insly – Wspólnie budujemy skuteczne narzędzia do zgodnej i wygodnej sprzedaży...
Wymóg przeprowadzania analizy potrzeb klienta (APK) wprowadzony przez KNF to dziś nieodzowny element procesu sprzedaży ubezpieczeń. Choć obowiązek istnieje już od kilku lat, nadal...
Innowacja jako operacyjny standard
W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum rozwój technologiczny to odpowiedź na konkretne potrzeby agentów i klientów. Zmieniamy się wraz z rynkiem – aktywnie, świadomie i z...
Gdzie jest wartość?
Dziś pogłębiam temat dokumentów, które brokerzy znaczą jako „formularz APK”, „rekomendacja brokerska” czy „analiza ofert”. Teoretycznie wszystko się zgadza. Ale czy nazwa wystarczy? Nie.
Dokumentacja...
Ochrona majątku w czasach kredytów – polisa musi chronić właściciela, nie tylko wierzyciela
Wielu klientów, kupując mieszkanie lub dom na kredyt, koncentruje się przede wszystkim na zdolności kredytowej, wysokości raty, długości umowy i oprocentowaniu. W całym tym...
APK – dobra praktyka czy tylko formalność?
Minęło już siedem lat od wprowadzenia obowiązku analizy potrzeb klienta, a mimo to wielu brokerów wciąż zastanawia się, jak prawidłowo ją przeprowadzić. Formularz? Ankieta?...
Patron GO wzbogaci sieć dystrybucji Unilink
Unilink rozpoczął współpracę z Patron GO, platformą finansową, która analizuje wpływy i wydatki z kont bankowych połączonych z aplikacją. Partnerstwo jest dla multiagencji kolejnym...
Gazeta Ubezpieczeniowa nr 11/2025
Artur Makowiecki: Podsumowanie tygodnia. Na razie trzeba zachować spokój – str. 2
Allianz: Propozycja majątkowa dla średnich firm – str. 3
PIU: O oczekiwaniach i bolączkach...
Kup e-wydanie 
DU Spectrum: Klient potwierdzi APK przez aplikację
Dom Ubezpieczeniowy Spectrum wprowadził nową funkcję w aplikacji SPECTRUM mobile. Pozwala ona na elektroniczne potwierdzenie analizy potrzeb klienta.
Dotychczas proces potwierdzania APK często wiązał się...
Rekomendacje dystrybucyjne: pierwsze refleksje
24 lutego Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt oczekiwanych od pewnego czasu przez rynek ubezpieczeniowy rekomendacji dystrybucyjnych. Na pierwszy rzut oka wiele proponowanych rekomendacji znamy...
Aktualne wydanie
