Tag: analiza potrzeb klienta
APK – dobra praktyka czy tylko formalność?
Minęło już siedem lat od wprowadzenia obowiązku analizy potrzeb klienta, a mimo to wielu brokerów wciąż zastanawia się, jak prawidłowo ją przeprowadzić. Formularz? Ankieta?...
Patron GO wzbogaci sieć dystrybucji Unilink
Unilink rozpoczął współpracę z Patron GO, platformą finansową, która analizuje wpływy i wydatki z kont bankowych połączonych z aplikacją. Partnerstwo jest dla multiagencji kolejnym...
Gazeta Ubezpieczeniowa nr 11/2025
Artur Makowiecki: Podsumowanie tygodnia. Na razie trzeba zachować spokój – str. 2
Allianz: Propozycja majątkowa dla średnich firm – str. 3
PIU: O oczekiwaniach i bolączkach...
Kup e-wydanie 
DU Spectrum: Klient potwierdzi APK przez aplikację
Dom Ubezpieczeniowy Spectrum wprowadził nową funkcję w aplikacji SPECTRUM mobile. Pozwala ona na elektroniczne potwierdzenie analizy potrzeb klienta.
Dotychczas proces potwierdzania APK często wiązał się...
Rekomendacje dystrybucyjne: pierwsze refleksje
24 lutego Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt oczekiwanych od pewnego czasu przez rynek ubezpieczeniowy rekomendacji dystrybucyjnych. Na pierwszy rzut oka wiele proponowanych rekomendacji znamy...
KNF: Nowe zasady dystrybucji dla lepszej wartości ubezpieczeń oraz ochrony klientów
Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do konsultacji projekt nowych rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń. Ich nadrzędnym celem jest zapewnienie oferowania przez towarzystwa produktów...
Jeszcze zwykła ankieta, już APK czy może pozyskiwanie klientów?
Rozpocząłem nowy test na pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych. (Bo wiemy, że w marketingu trzeba ciągle testować, prawda?). Łączy on w sobie wszystkie trzy elementy wymienione...
Zdigitalizowane procesy APK, RODO i inne cyfrowe narzędzia
Profesjonalizm i niezawodność są kluczowe w zawodzie agenta ubezpieczeniowego, dlatego tak istotną rolę odgrywają nowoczesne rozwiązania, które wynoszą na coraz wyższy poziom zarówno obsługę...
Gazeta Ubezpieczeniowa nr 48/2024
Dodatek specjalny MULTIAGENT:
Remigiusz Szczechowicz, Insly: W Insly upraszczamy agentom życie, również w obszarze regulacji – str. 11
Joanna Małkus, ASF Premium: Przygotujmy się razem na...
Kup e-wydanie 
#ubezpieczeniowyLIVE: Ubezpieczenia rolne w Compensie
Zapraszamy na #ubezpieczeniowyLIVE, który odbędzie się we wtorek 19 listopada 2024 roku w godzinach 13:00–14:00. Gościem programu będzie Beata Raszkiewicz, menedżerka produktu w Biurze...
Aktualne wydanie
