11 czerwca, podczas najbliższego Rozwojowego Czwartku, eksperci Berg System pokażą, jak utworzyć i monitorować efekty kampanii telefonicznej. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
Prowadzący szkolenie skupią się na praktycznym scenariuszu pracy multiagencji: właściciel, menedżer lub koordynator przygotowuje kampanię, wybiera grupę klientów, przypisuje ich do doradców lub OFWCA, a następnie monitoruje, co dzieje się z każdym kontaktem. Eksperci Berg System pokażą, jak technicznie utworzyć kampanię w systemie: nadać jej nazwę, ustawić status, termin wykonania, widoczność oraz opisać cel działania tak, aby osoba pracująca na kampanii wiedziała, po co kontaktuje się z klientem i jaki efekt rozmowy powinna odnotować.
Praca na statusach
Istotnym elementem szkolenia będzie praca na statusach. To one porządkują kampanię i pozwalają zobaczyć, co naprawdę dzieje się z bazą. Klient może być oznaczony jako „do kontaktu”, „nie odebrał”, „oddzwonić później”, „niezainteresowany”, „zainteresowany” albo „sukces”. Dzięki temu kampania nie jest już zbiorem deklaracji, że „dzwonimy”, tylko konkretnym procesem, który można sprawdzić. Z perspektywy OFWCA oznacza to prostą listę kontaktów do obsługi i jasny sposób zapisywania wyniku rozmowy. Z perspektywy menedżera – możliwość sprawdzenia, kto wykonał kontakt, gdzie rozmowa utknęła, ile osób wymaga ponownego telefonu i które kontakty zamieniły się w realną sprzedaż lub szansę sprzedaży.
Sukces kampanii to wstęp do kolejnych osiągnięć
Podczas wydarzenia eksperci Berg System zaprezentują również, co może wydarzyć się po oznaczeniu statusu „sukces”. W zależności od ustawień kampanii, system może pomóc przejść do kolejnego kroku: dodać sprzedaż, utworzyć szansę sprzedaży albo zaplanować wydarzenie. Dzięki temu kampania telefoniczna nie kończy się na samej rozmowie, ale może prowadzić do dalszej, uporządkowanej pracy z klientem. To szczególnie ważne w multiagencji, gdzie wielu doradców pracuje równolegle na różnych klientach, produktach i terminach. Bez systemu trudno rozróżnić, czy kampania nie przyniosła efektu dlatego, że klienci nie byli zainteresowani, czy dlatego, że nikt do nich nie zadzwonił, kontakt był zbyt późny albo zabrakło ponowienia rozmowy.
W planie spotkania:
- Jak kampania telefoniczna może wspierać codzienną pracę multiagencji, agenta i OFWCA?
- Jak przygotować grupę klientów do kontaktu, np. pod wznowienia, NNW, dosprzedaż lub reaktywację klientów?
- Jak utworzyć nową kampanię w Berg System?
- Jak uzupełnić podstawowe dane kampanii: nazwę, status, termin wykonania i widoczność?
- Jak opisać cel kampanii i dodać materiały pomocnicze dla doradców?
- Jak przypisać klientów oraz użytkowników pracujących na kampanii?
- Jak OFWCA pracuje na liście kontaktów i oznacza wynik rozmowy?
- Jakie statusy warto wykorzystać w kampanii telefonicznej?
- Co może się wydarzyć po oznaczeniu statusu „sukces”?
- Jak menedżer może monitorować postęp kampanii i aktywność zespołu?
- Jak sprawdzić, czy kampania przełożyła się na sprzedaż, szanse sprzedaży lub dalsze działania?
- Pytania i odpowiedzi – dyskusja o praktycznych zastosowaniach Modułu Kampanii w pracy multiagencji.
Szkolenie skierowane jest do właścicieli multiagencji, agentów, OFWCA, menedżerów sprzedaży, koordynatorów zespołów oraz osób odpowiedzialnych za organizację pracy na bazie klientów. Berg System zaprasza szczególnie tych użytkowników, którzy chcą lepiej wykorzystywać posiadane dane, porządkować działania telefoniczne i sprawdzać, jakie efekty przynosi praca doradców z klientami.
Spotkanie jest realizowane w trybie online w dniu 11 czerwca 2026 roku od godz. 11:00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem.
Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
(AM, źródło: Berg System)
