Wydarzenia
-
-
AI Governance w ubezpieczeniach
OnlineJak klasyfikować systemy AI zgodnie z AI Act? Jak zapewnić audytowalność modeli? Jak skutecznie zarządzać ryzykiem dostawców? Jak budować odporność operacyjną procesów wspieranych przez AI?
-
APK – jak skonfigurować własną ankietę badania potrzeb klienta?
OnlineUruchomienie modułu Ankiety i utworzenie nowej ankiety APK Tworzenie sekcji, pytań oraz organizacja struktury ankiety Konfiguracja sposobu wyświetlania pytań Zgody RODO Potwierdzenie SMS Podsumowanie PDF Sesja Q&A
-
Rekomendacje KNF a APK
OnlineIdea badania potrzeb klienta - podejście KNF i co nowego wnoszą rekomendacje Formy i sposoby przeprowadzania APK - papier, nagrania, systemy dedykowane Dokumentowanie APK - co musi zawierać dowód i jak długo przechowywać APK w praktycznych przykładach Najczęstsze błędy w dokumentowaniu APK Zmiany wprowadzone przez nowe rekomendacje KNF
-
Zastępstwa i urlopy – jak CRM pomaga przejąć obsługę klienta?
OnlineZasady działania udostępnienia – co jest widoczne, a do czego użytkownik nie otrzymuje dostępu. Udostępnianie portfela w grupie – jak przekazać dostęp do sprzedaży, szans sprzedaży i kontaktów w ramach struktury. Udostępnienie konta współpracownika innemu współpracownikowi Przenoszenie kontaktów między użytkownikami – jak zmienić opiekuna dla części lub całej bazy klientów. Dodawanie sprzedaży, klientów i wydarzeń […]
-
-
Nowe rekomendacje dla Zakładów Ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń
Online10.00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia Charakter prawny rekomendacji Przeprowadzanie analizy potrzeb klienta Współpraca zakładu ubezpieczeń z agentami 11.15 – 11.30 Przerwa na kawę Nadzór zakładu ubezpieczeń i agenta nad OFWCA Relacje z brokerami Obowiązki informacyjne dystrybutorów względem klientów Konsorcja i ubezpieczenia grupowe Zarządzanie konfliktami interesów 13.00 Zakończenie szkolenia


