Na rynku pojawił się Shept, nowy system CRM zaprojektowany przede wszystkim dla agentów specjalizujących się w ubezpieczeniach na życie. Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do porządkowania informacji o klientach, obsługi kalendarza, pracy z dokumentacją produktową oraz raportowania aktywności sprzedażowej. Jego głównym założeniem jest ograniczenie czasu poświęcanego na ręczne uzupełnianie CRM.
Jednym ze współtwórców rozwiązania jest Krzysztof Rajs, od ponad 20 lat związany ze sprzedażą i zarządzaniem strukturami ubezpieczeń na życie. Shept powstawał najpierw jako narzędzie usprawniające codzienną pracę agentów, a następnie został rozbudowany o funkcje dla menedżerów i większych struktur sprzedażowych.
Najważniejsze funkcje systemu to:
- głosowa obsługa CRM, która pozwala podyktować notatkę, zadanie lub termin kolejnego kontaktu, a system zapisuje informacje w odpowiednich miejscach;
- kalendarz i przypomnienia, tworzone także na podstawie poleceń głosowych;
- historia relacji z klientem, obejmująca wcześniejsze kontakty, notatki, zadania i dokumenty;
- analiza OWU, umożliwiająca zadawanie pytań dotyczących zakresu ochrony w poszczególnych produktach;
- podsumowywanie rozmów oraz wychwytywanie z nich terminów i zadań;
- obsługa e-maili i SMS-ów, w tym przygotowywanie treści z wykorzystaniem AI;
- obsługa portfela i prowizji;
- panel menedżerski, który pozwala analizować aktywność agentów, liczbę kontaktów, spotkań oraz potencjalną sprzedaż.
– Shept powstał z codziennej praktyki sprzedażowej. Najpierw chcieliśmy uprościć pracę agenta ubezpieczeń na życie i ograniczyć liczbę czynności administracyjnych. Dopiero później rozbudowaliśmy system o funkcje potrzebne menedżerom i całym strukturom sprzedażowym – powiedział Krzysztof Rajs.
Twórcy rozwijają również moduł analizy potrzeb klienta. Zgodnie z założeniem system ma przenosić informacje z rozmowy do odpowiednich pól dokumentacji, natomiast agent przed jej zapisaniem będzie musiał zweryfikować i zatwierdzić dane.
(AW, źródło: Shept)
