10 września 2026 roku o godz. 11:00 odbędzie się kolejne bezpłatne szkolenie z cyklu Rozwojowe Czwartki Akademii Berga. W jego ramach eksperci Berg System pokażą, jak tworzyć szablony wiadomości e-mail i SMS, automatycznie uzupełniać je danymi z CRM oraz wykorzystywać w obsłudze wznowień, płatności, spotkań i komunikacji posprzedażowej. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
Szablony mają ograniczyć ręczne przygotowywanie powtarzalnych wiadomości i ryzyko błędów. System może automatycznie wstawiać do komunikatu m.in. imię klienta, numer polisy, nazwę ubezpieczenia, kwotę składki, termin płatności, numer rejestracyjny pojazdu czy dane doradcy. Dzięki temu multiagencja może ujednolicić sposób komunikacji, zachowując personalizację wiadomości.
Uczestnicy zobaczą, jak przygotować własne szablony e-maili i SMS-ów oraz powiązać je z danymi dotyczącymi klientów, sprzedaży, szans sprzedażowych i spraw. Osobna część szkolenia będzie poświęcona automatycznym SMS-om, m.in. potwierdzeniom spotkań i wydarzeń zapisanych w kalendarzu.
W praktyce szablony mogą być wykorzystywane m.in. do przypominania o kończącej się polisie lub płatności raty, przesyłania dokumentów, pozyskiwania brakujących danych, umawiania spotkań oraz kontaktu z klientem po sprzedaży.
Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów systemu, właścicieli firm, menedżerów sprzedaży, agentów i OFWCA.
Udział jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.
(AM, źródło: Berg System)
