21 maja 2026 roku odbędzie się szkolenie zatytułowane „Rekomendacja KNF dla zakładów ubezpieczeń dotycząca dystrybucji ubezpieczeń: co się zmieni w działalności agentów, multiagentów i współpracy z zakładami ubezpieczeń?”. Wydarzenie organizowane przez eOFWCA jest objęte patronatem medialnym „Gazety Ubezpieczeniowej”.
Rekomendacja jest odpowiedzią na konkretne nieprawidłowości zidentyfikowane przez nadzór w obszarze dystrybucji ubezpieczeń, w szczególności: sprzedaży produktów niedopasowanych do rzeczywistych potrzeb klientów, oferowania rozwiązań nie przynoszących klientowi realnej wartości oraz niewystarczającego nadzoru nad jakością procesu dystrybucji.
Celem Rekomendacji jest podniesienie standardów sprzedaży, doprecyzowanie oczekiwań wobec agentów i dystrybutorów oraz wzmocnienie zgodności działań z najlepiej pojętym interesem klienta. A to oznacza, że zmianie podlega nie tylko zakres obowiązków, ale również sposób, w jaki oceniana będzie działalność agentów.
Rekomendacja dotyka fundamentów działalności pośredników:
- Analizy potrzeb klienta (APK)
- Jakości procesu sprzedaży
- Zasad wynagradzania
- Nadzoru nad agentami i OFWCA
- Odpowiedzialności w sieci sprzedaży
Stąd też uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jego trakcie:
- Jak zmieni się podejście do oceny jakości sprzedaży
- Jak mogą wyglądać nowe zasady współpracy z zakładami
- Na co zwrócić uwagę przy zmianach umów i procesów
- Gdzie pojawiają się realne ryzyka operacyjne
- Jak przygotować swoją organizację na nadchodzące zmiany
Szkolenie jest skierowane do właścicieli i osób zarządzających agencjami, osób nadzorujących sieci sprzedaży i OFWCA, a także wdrażających zmiany operacyjne oraz pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za współpracę z agentami.
Szkolenie poprowadzi Olga Orzechowska, ekspertka w zakresie wdrażania regulacji prawnych i systemów governance z ponad 15-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i organie nadzoru, która była bezpośrednio nadzorującą prace zespołu do spraw nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeń.
(am)
