21 lipca 2026 roku odbędzie się webinar Koalicji na rzecz zgodności pod tytułem „Rekomendacje KNF – JUŻ SĄ! Co nowego wnoszą w kwestii APK i jak się dostosować?”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
Rekomendacje KNF są jednak tylko punktem wyjścia do szerszej rozmowy o samej analizie potrzeb klienta: po co właściwie jest prowadzona, gdzie kończy się słuszna idea, a zaczyna nadmierna formalizacja, i dlaczego brak jednoznacznych wzorów prowadzi do rozbieżnych interpretacji przy kontrolach. To pytania istotne dla wszystkich dystrybutorów – agentów i multiagentów – niezależnie od tego, że rekomendacje zgodnie z przepisami adresowane są do zakładów ubezpieczeń.
Podczas webinaru prowadzący Remigiusz Szczechowicz, compliance manager Insly, Tomasz Klemt z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Klemt, Jakub Dziedzic, compliance officer JD Compliance, omówią następujące kwestie:
- Idea badania potrzeb klienta – podejście KNF i co nowego wnoszą rekomendacje
- Formy i sposoby przeprowadzania APK – papier, nagrania, systemy
- Dokumentowanie APK – co musi zawierać dowód i jak długo go przechowywać
- APK w praktycznych przykładach
- Najczęstsze błędy w dokumentowaniu APK
- Zmiany wprowadzone przez nowe rekomendacje KNF
Webinar odbędzie się 21 lipca 2026 roku o godzinie 9:30. Uczestnictwo jest bezpłatne, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zalecana jest jak najszybsza rejestracja pod adresem: https://livewebinar.com/829-630-576?_e_source_t=8f991f10-4eff-4f41-a275-07d03d1055c2
(AM, źródło: Insly)
