27 lutego 2026 roku z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwolenia TFI PZU na utworzenie PZU ETF MSCI World Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Jednocześnie zatwierdzono statut funduszu oraz wybór jego depozytariusza.
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne na podstawie prospektu informacyjnego sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu portfelowego. To kolejna propozycja TFI PZU w ramach uruchomionej niedawno oferty ETF-ów.
– Wśród inwestorów, nie tylko w Polsce, często obserwuje się tzw. home bias, czyli zjawisko polegające na koncentracji portfela inwestycyjnego na rodzimych aktywach, kosztem dywersyfikacji geograficznej. Świetne wyniki wypracowane w ostatnich latach przez fundusze polskich akcji i obligacji pokazują, że inwestycyjny patriotyzm też się sprawdza, jednak na dłuższą metę warto wzbogacić swój portfel o zagraniczne aktywa – mówi Jarosław Leśniczak, wiceprezes zarządu TFI PZU.
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ będzie śledził indeks MSCI World Net Total Return, czyli najpopularniejszy na świecie indeks akcji rynków rozwiniętych. Fundusz będzie inwestował w wybrane spółki benchmarkowe zgodnie z algorytmem decyzyjnym pozwalającym replikować wyniki indeksu. Przyjęcie takiej metody replikacji wynika z konstrukcji indeksu, który obecnie składa się z ponad 1300 spółek. Dominujący udział stanowią w nim akcje firm z USA (ok. 70%), a kolejne większe kilkuprocentowe komponenty to akcje firm japońskich, brytyjskich, kanadyjskich i francuskich.
– Zachowanie indeksu w największym stopniu determinują akcje amerykańskie, a udziały pozostałych krajów są rozdrobione. Zdecydowaliśmy się, że najefektywniejsze będzie inwestowanie w spółki o największym udziale w indeksie pod względem geograficznym i sektorowym, podobnie jak w funduszu indeksowym inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych, który od lat z powodzeniem śledzi ten sam benchmark. Takie podejście pozwoli nam zachować dobre odwzorowanie indeksu, a przy tym ograniczyć koszty transakcyjne – wyjaśnia Jarosław Leśniczak.
(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)
