9 kwietnia 2026 roku odbędzie się szkolenie online „Śmierć, ubezpieczenia, spadki i podatki – czyli o tym, jak ubezpieczenie może wspierać planowanie sukcesji”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi Dawid Rogoziński, doktor nauk prawnych, radca prawny oraz wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim.
Agenda:
- Wprowadzenie do planowania sukcesji
- Dlaczego sukcesja to temat dla brokera ubezpieczeniowego?
- Rola ubezpieczenia w procesie przekazywania majątku
- Śmierć jako zdarzenie prawne i finansowe
- Skutki prawne śmierci klienta
- Konsekwencje finansowe dla rodziny i biznesu
- Podstawy prawa spadkowego
- Dziedziczenie ustawowe i testamentowe
- Zachowek – ryzyka i praktyczne problemy
- Testament i inne narzędzia planowania spadkowego
- Rodzaje testamentów
- Najczęstsze błędy i nieporozumienia klientów
- Podatkowe aspekty dziedziczenia
- Podatek od spadków i darowizn
- Zwolnienia podatkowe i grupy podatkowe
- Ubezpieczenie na życie a masa spadkowa
- Świadczenie ubezpieczeniowe a spadek
- Wskazanie uposażonych – skutki prawne i podatkowe
- Ubezpieczenia na życie z UFK – specyfika
- Ubezpieczenie jako narzędzie finansowania sukcesji
- Zapewnienie płynności na spłatę zachowku i podatków
- Zabezpieczenie interesów spadkobierców
- Case studies – przykłady praktyczne
- Sukcesja w firmach rodzinnych i spółkach
- Ryzyka braku planu sukcesyjnego
- Rola ubezpieczenia w ochronie ciągłości biznesu
- Case studies – przykłady praktyczne
- Budowanie wartości doradczej poprzez wiedzę interdyscyplinarną
Szkolenie odbędzie się w godz. 11.00–15.00.
(AM, źródło: SPBUiR)
