W sierpniu 2026 r. otwarte fundusze emerytalne wypracowały średnią stopę zwrotu na poziomie 2,8%. Od początku roku przeciętny wynik OFE sięgnął już 27%, a wartość ich aktywów netto wzrosła w ciągu miesiąca o 8,8 mld zł, do rekordowych 363,7 mld zł.
Wszystkie fundusze zakończyły sierpień z dodatnim wynikiem. Najlepszy rezultat osiągnął Vienna OFE, którego jednostka zyskała 3,1%. OFE Pocztylion, UNIQA OFE, Generali OFE, Nationale-Nederlanden OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień” wypracowały po 2,9%. Najniższe, ale również dodatnie stopy zwrotu osiągnęły PKO BP Bankowy OFE i Allianz Polska OFE, po 2,6%.
Od początku 2026 r. liderem pozostaje PKO BP Bankowy OFE ze stopą zwrotu wynoszącą 29,9%. Nationale-Nederlanden OFE zarobił w tym okresie 27,6%, a OFE PZU „Złota Jesień” 26,9%.
Sierpniowy wzrost przedłużył serię bardzo dobrych wyników funduszy. W lipcu OFE zarobiły średnio 6,1%, a ich aktywa zwiększyły się o blisko 20 mld zł. „Gazeta Ubezpieczeniowa” informowała o tym w tekście „Aktywa OFE przekroczyły 350 mld złotych”.
Suwak zabrał ponad 1,1 mld zł netto
Na koniec sierpnia aktywa netto OFE wynosiły 363,7 mld zł, wobec 354,9 mld zł miesiąc wcześniej. Ich wzrost o 2,5% był niższy od wyniku inwestycyjnego ze względu na działanie tzw. suwaka bezpieczeństwa. Fundusze przekazały w sierpniu do ZUS 1,51 mld zł, podczas gdy otrzymały z ZUS niespełna 375 mln zł składek.
Największym funduszem pozostaje Nationale-Nederlanden OFE, którego aktywa przekroczyły 100 mld zł, a udział w rynku wyniósł 27,9%. Drugie miejsce zajmuje Allianz Polska OFE z aktywami na poziomie blisko 90,5 mld zł i udziałem 24,9%.
O przekroczeniu przez Nationale-Nederlanden OFE bariery 100 mld zł „Gazeta Ubezpieczeniowa” informowała już w sierpniu w tekście „Nationale-Nederlanden OFE ma już ponad 100 mld zł aktywów”. Fundusz zarządza oszczędnościami około 2,6 mln klientów, a jego portfel obejmuje akcje ponad 150 spółek.
– W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku Otwarte Fundusze Emerytalne wypracowały średnią stopę zwrotu na poziomie 27%, co przełożyło się na przeciętny zysk każdego członka OFE przekraczający 4 tys. zł – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Według IGTE rachunki w OFE posiada 13,8 mln osób, a przeciętne zgromadzone saldo wynosi 26 376 zł. Środki zgromadzone w funduszach podlegają dziedziczeniu.
(AM, źródło: Analizy Online, IGTE, gu.com.pl)
