Aktywa Nationale-Nederlanden OFE po raz pierwszy w ponad 25-letniej historii funduszu przekroczyły 100 mld zł. Największy OFE w Polsce zarządza oszczędnościami około 2,6 mln klientów, a według danych Analiz Online i Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych jego udział w rynku wynosi 27,8%.
Portfel funduszu obejmuje akcje ponad 150 spółek. W przypadku 75 polskich przedsiębiorstw Nationale-Nederlanden OFE posiada co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Fundusz inwestuje również za granicą, między innymi w sektory słabo reprezentowane na GPW, takie jak półprzewodniki, technologie związane ze sztuczną inteligencją, globalne platformy technologiczne i biotechnologia.
– W 75 polskich spółkach Nationale-Nederlanden OFE jest istotnym akcjonariuszem, posiadającym co najmniej 5% głosów na walnych zgromadzeniach. Tym samym fundusz dostarcza polskiemu biznesowi stabilny, długoterminowy kapitał, a budowanie wartości przedsiębiorstw przekłada się na wartość oszczędności przyszłych emerytów – powiedział Paweł Giza, prezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE.
OFE korzystają z dobrej koniunktury
Przekroczenie przez jeden fundusz granicy 100 mld zł wpisuje się w okres rekordowych wycen całego rynku OFE. Jak wcześniej informowała „Gazeta Ubezpieczeniowa” w tekście „W lutym aktywa OFE osiągnęły rekordowy poziom”, już na koniec lutego 2026 r. łączne aktywa otwartych funduszy emerytalnych przekroczyły 315 mld zł. Nationale-Nederlanden OFE należał wówczas do funduszy z najwyższą miesięczną stopą zwrotu, wynoszącą 1,8%.
Wyniki z dłuższej perspektywy również pokazują skalę wzrostu rynku. Według danych KNF przywołanych przez „Gazetę Ubezpieczeniową” w artykule „Wszystkie OFE uzyskały wysokie trzyletnie stopy zwrotu” średnia ważona stopa zwrotu OFE od końca marca 2023 r. do końca marca 2026 r. wyniosła 105,678%. Nationale-Nederlanden OFE osiągnął w tym okresie 105,179%.
Skala obecnych aktywów jest także efektem silnego powiązania OFE z krajowym rynkiem akcji. Fundusze lokują około 80% aktywów w akcjach polskich spółek. W styczniu 2026 r. cały sektor zarobił średnio 6,1%, czyli 17,93 mld zł, a jego aktywa osiągnęły wówczas rekordowe 310,6 mld zł.
Nationale-Nederlanden PTE oferuje również rozwiązania dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach IKE, IKZE i PPK. Spółka zapowiada ponadto wprowadzenie Otwartego Konta Inwestycyjnego po uruchomieniu tego rozwiązania.
(AW, źródło: Nationale-Nederlanden, Analizy Online, IGTE, KNF, gu.com.pl)
