Źle przygotowana analiza potrzeb klienta to realne zagrożenie podczas kontroli, kary finansowe i osłabiona pozycja w sporze z klientem. Na co inspektorzy zwracają największą uwagę i jakie są najczęstsze błędy APK wykazywane przez Komisje Nadzoru Finansowego w protokołach pokontrolnych? Na te i szereg innych pytań podczas najbliższego „Rozwojowego czwartku” odpowiedzą eksperci zaproszeni przez Berg System. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
Szkolenie, które odbędzie się 5 marca 2026 roku o godzinie 11:00, poprowadzą Marcin Konopka, ekspert Berg System, oraz Tomasz Klemt, radca prawny z Kancelarii Klemt, który na co dzień uczestniczy w tego typu kontrolach. Prowadzący omówią następujące kwestie:
- Jak zbudować powtarzalny, systemowy proces zbierania danych od klienta.
- Jak automatycznie generować dokumentację i archiwizować ją w sposób bezpieczny.
- Jakie błędy w APK najczęściej pojawiają się w protokołach pokontrolnych KNF.
- Jakie konsekwencje finansowe i prawne grożą za nieprawidłową dokumentację.
- Sesja pytań i odpowiedzi – praktyczne problemy uczestników i możliwe rozwiązania.
Szkolenie ma charakter otwarty i jest skierowane do właścicieli multiagencji, doradców, OFWCA oraz osób odpowiedzialnych za administrację danymi, które szukają sposobu na wyeliminowanie błędów, automatyzację w zakresie zbierania potrzeb klienta, przyspieszenie obiegu dokumentów w biurze i ich bezpieczne przechowywanie.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem
(AM, źródło: Berg System)
