Okres wakacyjny oznacza dla wielu firm ubezpieczeniowych konieczność organizowania zastępstw za nieobecnych pracowników. Temu zagadnieniu będzie poświęcone kolejne szkolenie z cyklu Rozwojowe Czwartki, organizowanego przez Berg System. Uczestnicy poznają funkcje systemu CRM, które ułatwiają przekazywanie obsługi klientów i zarządzanie dostępem do danych. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
Podczas odbywającego się 30 lipca 2026 r. szkolenia „Zastępstwa i urlopy – jak CRM pomaga przejąć obsługę klienta?” Berg System zaprezentuje rozwiązania wspierające przekazywanie portfela klientów, delegowanie zadań oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Program webinaru obejmuje m.in. udostępnianie kont współpracowników, przekazywanie kontaktów, delegowanie zadań i wydarzeń, a także zarządzanie dostępem do sprzedaży, szans sprzedaży i danych klientów. Omówione zostaną również zasady nadawania uprawnień, tak aby osoba zastępująca nieobecnego doradcę miała dostęp wyłącznie do informacji niezbędnych do obsługi klientów.
Uczestnicy dowiedzą się także, jak dodawać sprzedaż, klientów i wydarzenia w kalendarzu na koncie innego użytkownika. Ma to umożliwić płynne przejęcie prowadzenia spraw klientów podczas nieobecności ich opiekuna.
Szkolenie jest skierowane do właścicieli firm, kierowników zespołów, menedżerów sprzedaży oraz doradców. Poprowadzi je Tomasz Misiowski, ekspert Berg System ds. wdrożeń i szkoleń, który wcześniej przez pięć lat pracował w multiagencji ubezpieczeniowej.
Szkolenie „Zastępstwa i urlopy – jak CRM pomaga przejąć obsługę klienta?” odbędzie się 30 lipca 2026 r. o godz. 11.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem:
https://bergsystem.clickmeeting.com/rozwojowe-czwartki-19/register.
(AM, źródło: Berg System)
