Pierwszych sześć miesięcy tego roku było złym okresem dla bankowego kanału dystrybucji produktów ochronnych. Jego łączny rezultat spadł poniżej 3 miliardów złotych, za sprawą pogorszenia rezultatów sprzedażowych w obu sektorach działalności. W biznesie życiowym po raz pierwszy w historii polisy stand alone wypracowały lepszy wynik niż ubezpieczenia dołączane do produktów bankowych.
Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń przypis składki w bancassurance na dzień 30 czerwca 2025 roku uplasował się na poziomie 2,8 miliarda złotych. Był to wynik o 19% niższy od uzyskanego rok wcześniej, tj. 3,46 mld zł.
Półmiliardowy spadek w „życiówce”
Z raportu Izby wynika, że przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 1,6 mld złotych – o 23% mniej niż w pierwszym półroczu 2024 r. (2,09 mld zł). Udział w wyniku całego działu I na koniec czerwca uplasował się na poziomie 13,2% (17,7% przed rokiem). 61% składki życiowej zebranej w kanale bankowym pochodziło z polis inwestycyjnych, 19% z powiązanych z produktem bankowym, a 20% z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio: 34%, 55% i 11%. Struktura procentowa składki przedstawiała się następująco: 7% przypisu pochodziło z umów grupowych. Pozostałe 93% z indywidualnych. Rok wcześniej proporcje były identyczne.
Ubezpieczenia inwestycyjne prześcignęły ochronne
Według danych z raportu 622 mln zł przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z ubezpieczeń ochronnych (-55% r/r). Z kolei sprzedaż w ubezpieczeniach inwestycyjnych wzrosła o 39%, do 976 mln zł. W drugim z segmentów 905 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 48% więcej niż rok wcześniej (610 mln zł). Z kolei produkty ze składką regularną odpowiadały za 71 mln zł przypisu (92 mln zł przed rokiem, -23%). Za 344 mln zł składek zebranych w segmencie inwestycyjnym (257 mln zł rok wcześniej) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Z tej kwoty 292 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową (+59%), natomiast 52 mln zł – polisy ze składką regularną (-29%).
Pozostałe 632 mln zł wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (445 mln zł na koniec czerwca ub.r.). Z tej kwoty 613 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową, co było wynikiem o 44% lepszym od uzyskanego przed rokiem, natomiast 19 mln zł pochodziło z polis o składce regularnej – identycznie jak 12 miesięcy wcześniej.
Dominacja umów indywidualnych
W ubezpieczeniach inwestycyjnych grupy 1 dominującą formą umów są polisy indywidualne: 99% vs. 98% na koniec czerwca 2024 r. W grupie 3 ten odsetek jest dużo niższy – umowy indywidualne stanowią 90% wszystkich polis kupionych w ciągu sześciu miesięcy tego roku (82% rok wcześniej).
Polisy stand alone wypracowały więcej niż okołoproduktowe
Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych 306 mln zł przypisu wypracowały umowy powiązane z produktem bankowym. W tej grupie zdecydowana większość środków pochodziła z ubezpieczeń ze składką regularną – 462 mln zł vs. 403 mln zł rok wcześniej (+15%). W polisach ze składką jednorazową odnotowano ujemny przypis wynoszący -156 mln zł.
Również w polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym więcej zebrano z umów ze składką regularną – 314 mln zł vs. 224 mln zł na koniec czerwca 2024 r. (+40%). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 2 mln zł, wobec 4 mln zł rok wcześniej. Większość umów w życiowych produktach ochronnych stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 80% (powiązane z produktem bankowym) i 97% (niepowiązane). Przed rokiem było to odpowiednio: 94 i 97%.
Składka inwestycyjna powyżej 10 tys. zł
Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 11 533 zł dla umów ze składką jednorazową (7655 zł rok wcześniej, +51%) oraz 2792 zł dla umów ze składką okresową (2658 zł, +5%).
Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością okresową wyniosła 383 zł (332 zł przed rokiem, +16%). Średniej dla składek jednorazowych nie oszacowano ze względu na ujemną wartość przypisu.
Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 508 zł (382 zł w I poł. 2024 r., +32%), przy okresowej – 546 zł (466 zł, 17%).
Blisko 4 mln polis okołoproduktowych
Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 3,98 mln szt. z ogólnej liczby 5,34 mln umów zawartych w I poł. 2025 r. Oprócz tego zawarto również 1,16 mln szt. umów stand alone i 0,21 mln szt. inwestycyjnych.
Dział II: Blisko 200 mln zł na plusie
W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1,2 mld zł składek. Rezultat odpowiadający 3,7% osiągnięcia całego działu II w pierwszej połowie 2025 r. był o 13% niższy od uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 1,38 mld zł. Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych. Przypis w tym segmencie uplasował się na poziomie 437 mln zł, co było rezultatem o 5% lepszym niż 415 mln zł zebrane rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazły się polisy z gr. 3–7, czyli casco i transportowe (313 mln zł vs. 274 mln zł, +14%). Trzecia lokata przypadła ubezpieczeniom z gr. 1–2, czyli OC. Wypracowały one przypis na poziomie 151 mln zł, o 32% wyższy od uzyskanego dwanaście miesięcy wcześniej, tj. 115 mln zł.
Najliczniejsze są ubezpieczenia żywiołowe
Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym zawarto w ubezpieczeniach z gr. 8–9, tj. 6,96 mln szt. Łącznie w I poł. 2025 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 21,65 mln szt. umów. Dominującą formą były polisy indywidualne – 84% wobec 83% na koniec czerwca poprzedniego roku.
W raporcie uwzględnione zostały wyniki 17 towarzystw życiowych kontrolujących 95,9% przypisu działu I oraz 17 towarzystw majątkowych odpowiadających za 92,7% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
