Wydarzenia
-
-
Zastępstwa i urlopy – jak CRM pomaga przejąć obsługę klienta?
OnlineZasady działania udostępnienia – co jest widoczne, a do czego użytkownik nie otrzymuje dostępu. Udostępnianie portfela w grupie – jak przekazać dostęp do sprzedaży, szans sprzedaży i kontaktów w ramach struktury. Udostępnienie konta współpracownika innemu współpracownikowi Przenoszenie kontaktów między użytkownikami – jak zmienić opiekuna dla części lub całej bazy klientów. Dodawanie sprzedaży, klientów i wydarzeń […]
-
-
Nowe rekomendacje dla Zakładów Ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń
Online10.00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia Charakter prawny rekomendacji Przeprowadzanie analizy potrzeb klienta Współpraca zakładu ubezpieczeń z agentami 11.15 – 11.30 Przerwa na kawę Nadzór zakładu ubezpieczeń i agenta nad OFWCA Relacje z brokerami Obowiązki informacyjne dystrybutorów względem klientów Konsorcja i ubezpieczenia grupowe Zarządzanie konfliktami interesów 13.00 Zakończenie szkolenia
-
-
Underwriter in the loop
Restauracja SZUM, ul. Giełdowa 1, Warszawa8:30–9:30 Śniadanie i rozmowy 9:30–10:00 Wstęp do debaty 10:00–10:30 Debata 10:30–11:30 Dyskusja i networking
-
Ailleron Innovation Forum 2026
9:30 | Witamy w przyszłości finansów 10:00 | Start 4. edycji Ailleron Innovation Forum 10:20 | Gdy AI spotyka doświadczenie klienta 11:05 | Przerwa kawowa 11:20 | Redefiniowanie CX w branży finansowej 12:15 | Przerwa kawowa 12:30 | Bankowość konwersacyjna w praktyce 13:30 | Przerwa obiadowa 14:50 | Technologie przyszłości 15:35 | Przerwa kawowa 15:50 […]
-
Akademia Rzecznika Finansowego
Biuro Rzecznika FinansowegoDwa tygodnie warsztatów, ciekawych spotkań i praktycznej wiedzy na temat świata finansów. Szukamy studentów prawa, ekonomii, kierunków pokrewnych, a także psychologii! Jeśli studiujesz – zapraszamy do Akademii Rzecznika Finansowego.
