Reklama

Rynek ubezpieczeń: Wysoki poziom koncentracji na rynku komunikacyjnym
wtorek, 25 września 2018 08:49

W pierwszym półroczu tego roku rynek majątkowy utrzymał silny poziom koncentracji. Pięć największych towarzystw generowało ponad 70% wartości działu II mierzonego wielkością przypisu składki. Jeszcze mocniej skoncentrowany był segment komunikacyjny, gdzie pięciu liderów odpowiadało za ponad trzy czwarte wyniku sprzedażowego uzyskanego z OC i AC.

Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń II/2018” wynika, że przez pierwszych sześć miesięcy 2018 roku pięciu największych ubezpieczycieli majątkowych zebrało 14 961,61 mln zł składek brutto – o 8,73% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (13 760,24 mln zł). Warto zauważyć, że tempo wzrostu piątki liderów przewyższało wskaźnik całego sektora majątkowego (8,35%). Wartość ich udziału w wyniku całego działu II wzrosła w nieznacznym stopniu: zwiększył się on z 71,05% na koniec czerwca ub.r. do 71,3% rok później.

AXA goni Allianz

Niezmiennym liderem rynku non-life jest PZU SA, któremu przypis w kwocie 6955,1 mln zł zapewnił 33,15% udziału w wyniku sektora majątkowego. Co ciekawe, jego udział spadł o 1,53 p.p. r/r, choć ubezpieczyciel zanotował 3,56% wzrost wyniku sprzedażowego. Drugie miejsce przypadło STU Ergo Hestia. Towarzystwo zebrało 3010,82 mln zł składek (+14,81% r/r), co przełożyło się na 14,35% udziału w rynku (+0,81 p.p. r/r). Trzecie TUiR Warta zwiększyło swój udział o 0,71 p.p. do 13,89%, dzięki wynoszącemu 14,17% wzrostowi przypisu do poziomu 2914,45 mln zł. Na czwartym miejscu uplasowało się TUiR Allianz Polska, które zebrało 1048,04 mln zł składek – o 10,87% więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu wzrostowi udział zakładu w rynku wzrósł o 0,11 p.p., do 4,99%. Mimo tego Allianz coraz mocniej odczuwa presję ze strony AXA Ubezpieczenia TUiR, które w I połowie tego roku zebrało 1033,2 mln zł składek brutto – o 11,87% więcej niż przed rokiem. W efekcie jego udział w rynku majątkowym wzrósł o 0,15 p.p., do poziomu 4,92%. Warto zauważyć, że jeszcze 12 miesięcy temu dystans pomiędzy czwartym a piątym zakładem majątkowym wynosił ok. 0,11 p.p. Teraz to już tylko 0,07 p.p.

Rynek komunikacyjny: udział segmentowy…

Te same towarzystwa – choć w zmienionej kolejności – liderują też na rynku komunikacyjnym. Ponad trzy czwarte (76,64%) składek zebranych z ubezpieczeń z grupy 3 (AC) i 10 (OC) trafiło do kas pięciu potentatów. Największym udziałem w segmencie komunikacyjnym, 33,17%, legitymuje się PZU SA. Blisko dwukrotnie mniej składek (16,94%) zebrało TUiR Warta. Udział trzeciego w tej klasyfikacji STU Ergo Hestia wyniósł 15,63%. Graczem numer cztery zostało AXA Ubezpieczenia TUiR (5,7%), natomiast TUiR Allianz Polska uplasował się na piątym miejscu (5,19%).

Na rynku OC, gdzie pierwsza piątka odpowiadała za 76,84% składki zebranej przez zakłady z działu II, numerem jeden był PZU SA z udziałem w składce wynoszącym 30,39%. Lider wyprzedził kolejno TUiR Warta (19,19%), STU Ergo Hestia (14,98%), AXA Ubezpieczenia TUiR (7,08%) i Link4 (5,2%).

Z kolei w AC gdzie łączny przypis pięciu największych towarzystw stanowił 82,5% wyniku całej gr. 3, kolejność przedstawiała się następująco: PZU SA – 38,25%, STU Ergo Hestia – 16,8%, TUiR Warta – 12,86%, TUiR Allianz Polska – 8,92% i Compensa TU – 5,67%.

…i udział w portfelu

Interesująco przedstawia się kwestia udziału ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelach liderów. Na koniec czerwca przypis składki z „komunikacji” odpowiadał za 56,81% wyniku PZU SA. W przypadku TUiR Warta było to 69,24%, STU Ergo Hestia – 61,82%, AXA Ubezpieczenia TUiR – 65,75%, natomiast TUiR Allianz Polska – 58,94%. Warto zwrócić uwagę, że średnia dla całego rynku komunikacyjnego wyniosła 56,76%. Najbardziej „komunikacyjne” portfele miały TUiR Partner – 93,14% i Link4 – 92,12%.
W przypadku OC jego udział w składce lidera, czyli PZU SA, uplasował się na poziomie 33,6% portfela. W TUiR Warta było to 50,63%, w STU Ergo Hestia – 38,27%, w AXA Ubezpieczenia TUiR – 52,74%, a w Link4 – 76,18%. Średnia dla rynku wyniosła 36,65%.

Z kolei AC odpowiadało za 23,21% portfela PZU SA, 23,55% STU Ergo Hestia, 18,61% TUiR Warta, 35,9% TUiR Allianz Polska i 30,55% Compensa TU. Średnia dla rynku wyniosła 20,11%.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

UE: Stop nieuczciwym praktykom firm technologicznych

Unijni ustawodawcy uzgodnili, że zajmą twardsze stanowisko wobec technologicznych gigantów, takich jak Google, Amazon i Apple, w nowym...


czytaj dalej

AXA: Zakup XL się opłacił

AXA spodziewa się poprawy rentowności w następnych dwóch latach, dzięki biznesowi w USA pozyskanemu wraz z zakupem XL (za 15 mld dol.), i zamierza...


czytaj dalej

Nowa strategia UNIQA w Polsce

Utrzymanie pozycji lidera na rynku ubezpieczeń mieszkalnictwa i wzrost przypisu składki brutto w tym segmencie o połowę w ciągu 5 lat oraz...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Postanowienia noworoczne brokera

Wizja rozwoju firmy w nowym roku, plany dotyczące działań w najbliższych dwunastu miesiącach, przewidywane trendy – te kwestie były inspiracją dla...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook