Reklama

Fundusze emerytalne: Luty niepomyślnym miesiącem dla OFE
środa, 07 marca 2018 09:45

Luty przerwał dobrą passę funduszy emerytalnych. Miniony miesiąc przyniósł bowiem giełdowe spadki, dawno niewidziane na globalnych rynkach – wynika z opracowania Analiz Online i Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

W lutym wszystkie OFE doświadczyły strat. Średnia stopa zwrotu uplasowała się na poziomie -5,2%. Najmniej (-4,7%) stracił Allianz Polska OFE, a najwięcej (-5,9%) – Pekao OFE. Autorzy raportu wskazują, że pogorszenie koniunktury na giełdzie było na tyle silne, że mimo wysokich styczniowych zysków, licząc od początku roku, wszystkie OFE są na minusie.

Miniony miesiąc przyniósł też spadek wartości aktywów zarządzanych przez OFE. Na skutek pogorszenia koniunktury fundusze straciły prawie 9,5 mld zł. Autorzy raportu wskazują, że to największa miesięczna strata od października 2008 r., kiedy to spadek wyniósł 11 mld zł. Jednocześnie aktywa zostały uszczuplone przez przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka o 747 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE zaledwie 275 mln zł. Łącznie wartość zgromadzonego kapitału zmniejszyła się o -10 mld zł, do poziomu 174 mld zł. To najmniej od maja ub.r.

- Po wielu miesiącach wzrostów na GPW w lutym nastąpiła przecena, w związku z czym OFE poniosły stratę. Nie ma to jednak tak dużego znaczenia przy inwestowaniu długoterminowym, a taki horyzont należy przyjmować dla oszczędności emerytalnych. Warto dodać, że w ostatnich czterech latach, od stycznia 2014 do stycznia 2018 roku, stopa zwrotu OFE wyniosła 30,09%. Ostatnie spadki mogłyby być łagodniejsze, gdyby na warszawskim parkiecie kapitał krajowy zdecydowanie przeważał nad kapitałem zagranicznym – ważną role w tej perspektywie będą odgrywały PPK, oraz gdyby OFE mogły szerzej zdywersyfikować swoje aktywa – skomentowała Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
(AM, źródło: IGTE)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Swiss Re: Za 15 lat największym rynkiem ubezpieczeniowym będą Chiny

Rynki wschodzące pozostaną motorem wzrostu globalnej gospodarki i branży ubezpieczeniowej przez następną dekadę. Odzwierciedla to trwające...


czytaj dalej

Generali: Główne wskaźniki poszły w górę

W ubiegłym roku Grupa Generali zanotowała poprawę najważniejszych wskaźników. Wynik operacyjny i finansowy netto były lepsze niż w 2017 roku. W...


czytaj dalej

PIU: Jednolity wzór zaświadczeń o zdaniu egzaminu agencyjnego

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała wzory pisemnych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne....


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Pod dyktando lidera

Na przestrzeni ostatnich lat sytuacje, w których dyskurs branżowy został zdominowany przez jeden zakład ubezpieczeń, należały do rzadkości....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook