Reklama

Fundusze emerytalne: Luty niepomyślnym miesiącem dla OFE
środa, 07 marca 2018 09:45

Luty przerwał dobrą passę funduszy emerytalnych. Miniony miesiąc przyniósł bowiem giełdowe spadki, dawno niewidziane na globalnych rynkach – wynika z opracowania Analiz Online i Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

W lutym wszystkie OFE doświadczyły strat. Średnia stopa zwrotu uplasowała się na poziomie -5,2%. Najmniej (-4,7%) stracił Allianz Polska OFE, a najwięcej (-5,9%) – Pekao OFE. Autorzy raportu wskazują, że pogorszenie koniunktury na giełdzie było na tyle silne, że mimo wysokich styczniowych zysków, licząc od początku roku, wszystkie OFE są na minusie.

Miniony miesiąc przyniósł też spadek wartości aktywów zarządzanych przez OFE. Na skutek pogorszenia koniunktury fundusze straciły prawie 9,5 mld zł. Autorzy raportu wskazują, że to największa miesięczna strata od października 2008 r., kiedy to spadek wyniósł 11 mld zł. Jednocześnie aktywa zostały uszczuplone przez przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka o 747 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE zaledwie 275 mln zł. Łącznie wartość zgromadzonego kapitału zmniejszyła się o -10 mld zł, do poziomu 174 mld zł. To najmniej od maja ub.r.

- Po wielu miesiącach wzrostów na GPW w lutym nastąpiła przecena, w związku z czym OFE poniosły stratę. Nie ma to jednak tak dużego znaczenia przy inwestowaniu długoterminowym, a taki horyzont należy przyjmować dla oszczędności emerytalnych. Warto dodać, że w ostatnich czterech latach, od stycznia 2014 do stycznia 2018 roku, stopa zwrotu OFE wyniosła 30,09%. Ostatnie spadki mogłyby być łagodniejsze, gdyby na warszawskim parkiecie kapitał krajowy zdecydowanie przeważał nad kapitałem zagranicznym – ważną role w tej perspektywie będą odgrywały PPK, oraz gdyby OFE mogły szerzej zdywersyfikować swoje aktywa – skomentowała Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
(AM, źródło: IGTE)

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

Generali: Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Włoska grupa Generali nabyła od Bank of America Merrill Lynch firmę zarządzania aktywami alternatywnymi CM Investment Solutions Limited (CMISL) z...


czytaj dalej

AIG: Dyrektor woli start-upa

Dyrektor ds. danych AIG, Leandro Dalle Mule, przeszedł do insurtechowego start-upa Planck Resolution na stanowisko generalnego menedżera na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Warta zaoferuje PPK

Warta jest pierwszym ubezpieczycielem, który oficjalnie potwierdził, że zaoferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt przygotowany przez...


czytaj dalej

Open Life: Wzrost zysków, spadek sprzedaży

Spadek przypisu składki przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego i zysku netto – to najistotniejsze rezultaty uzyskane przez Open Life w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook